Передача заявок из форм WordPress в другие сервисы → AlfaCRM. Создание лида (покупателя) по API

Шаг 1. Добавьте “Источник данных”, для этого нажмите на кнопку "Добавить"

 в качестве "Источника данных" нужно выбрать "форма":

[Опционально] Можно заполнить раздел "Параметры" и раздел "Cookies"

Перечислите названия UTM-меток и других параметров визита посетителя сайта, которые вам необходимо получать вместе с заявкой.
Например:
utm_source
utm_medium
utm_campaign
utm_content
utm_term

Перечислите названия Cookie, которые надо получить из сеанса пользователя. Например, для получения кода роистат укажите:
roistat_visit

Нажмите на кнопку "Сохранить"

Шаг 2. Разместите полученный код на  каждой странице сайта, где находятся формы перед закрывающим тегом </body>:

 

Шаг 4. Отправьте тестовую заявку.
Заполните и отправьте форму на сайте.

После этого в журнале операций должна появиться новая запись

Шаг 5. Заканчите настройку источника

Снова зайдите в настройки источника данных. Нажмите на кнопку "Изменить".

 

Нажмите на кнопку "Получить"

Это действие добавит все поля, которые пришли в вашем тесте, в настройки источника. Нажмите наа кнопку "Сохранить"

На этом настройка источника закончена, можно приступать к настройке действий, которые вы хотите выполнить с данными заявки.

Создание лида и покупателя в AlfaCRM по API

Список шагов:
Шаг 1. Получение токена авторизации в AlfaCRM
Шаг 2. Подготовка данных для отправки в AlfaCRM
Шаг 3. Настройка отправки данных в AlfaCRM

Шаг 1. Получение токена авторизации в AlfaCRM

В разделе "Действия" нажмите кнопку "Добавить"

Выберите действие "JSON Компоновщик"

Настройте поля компоновщика, как показано на скрине.

{ "email":"ваш email в AlfaCRM", "api_key":"Ключ API (v2api)" }

Нажмите на кнопку "Сохранить".

Email и Ключ API (v2api) можно найти в интерфейсе AlfaCRM, для этого перейдите в "Мой профиль".

В разделе "Действия" нажмите кнопку "Добавить"

Выберите действие "HTTP-запрос"

Настройте отправку запроса в соответствии со скриншотом

В поле "Адрес" необходимо вставить строку https://{hostname}/v2api/auth/login, где hostname - домен вашего сайта в AlfaCRM

Нажмите на кнопку "Сохранить".

В разделе "Действия" нажмите кнопку "Добавить"

Выберите действие "JSON Парсер"

Настройте парсер в соответствии со скриншотом

Нажмите на кнопку "Сохранить".

Шаг 2. Подготовка данных для отправки в AlfaCRM

В разделе "Действия" нажмите кнопку "Добавить"

Выберите действие "JSON Компоновщик"

Настройте поля компоновщика как показано на скрине. В качестве значений для полей можно выбирать доступные поля из источника.

{   "name":"имя",   "phone":"телефон",   "email":"почта",   "legal_type":1,   "lead_source_id":(указывается числом),     "note": "заметка(коментарий)",   "is_study":0,   "branch_ids":[ID филиала] }

Внимание: 

• "branch_ids": [ID филиала] - нужно указать ID филиала. ID филиала можно найти в интерфейсе AlfaCRM, для этого перейдите в "Настройки → Филиалы".
• "lead_source_id" - узнать id источника лидов можно в "Настройки → Продажи → Источники лидов".

После заполнения всех полей нажмите на кнопку "Сохранить".

Шаг 3. Настройка отправки данных в AlfaCRM

В разделе "Действия" нажмите кнопку "Добавить"

Выберите действие "HTTP-запрос"

Настройте отправку запроса в соответствии со скриншотом

Адрес : https://{домен в Alpha CRM}/v2api/{ID филиала}/customer/create

Нажмите на кнопку "Сохранить".