Передача данных из amoCRM в другие сервисы → Создание ученика (заявки)

 

 

Часто для бизнес-процесса требуется регулярная выгрузка данных из одного сервиса в другой. Например, из amoCRM в Google-таблицы. Большинство компаний делают такие выгрузки по-старинке - “руками”. Получается рутинная работа с ворохом ошибок.

В статье расскажем, как за 10 минут автоматизировать процесс передачи данных из одного сервиса в другой без привлечения программистов.
Задача
Дано: производственный бизнес. Учет клиентов ведется в amoCRM. 

В процессе работы с клиентом, сделка в amoCRM постоянно пополняется информацией: обновленные данные клиента, информация о заказе, данные с выезда замерщика и т.п.
Когда сделка достигает последнего этапа “Передать в производство”, информация заполнена максимально подробно.

На этом этапе данные о сделке нужно переносить в Google-таблицу. Это необходимо для расчета зарплаты по заказу, контроля оплаты, а также для построения сводных таблиц, графиков и т.п.

Обычно менеджер делает это руками, но мы покажем, как автоматизируем этот процесс раз и навсегда. Для этого:
1.    Настроим в сервисе webjack.ru прием данных из amoCRM.
2.    В настройках воронки настроим триггер. Теперь при переходе на данный этап будет отправляться уведомление на Webhook.
3.    Настроим действие передачи данных в Google-таблицу. Укажем конкретную колонку таблицы, куда нужно передавать данные.

Настройка приема данных
Чтобы автоматически передавать данные из amoCRM в сервисе webjack.ru нужно:

1.    Создать новое подключение и авторизовать вашу CRM.
Подробно о создании подключения здесь https://help.webjack.ru/page/8/amocrm-connect/ 
2.    Создать "Обработку" в Webjack. В ней настраивается что/откуда получать и куда/как передавать.
Нажмите кнопку “Создать”:

Дайте название обработке и нажмите “Сохранить”:

3.    Добавить “Источник данных”.
Нажмите кнопку “Добавить”:

В качестве Источника данных укажите “Входящий Вебхук от amoCRM”:

Будет сгенерирован адрес, который в дальнейшем будем использовать в настройках amoCRM:

 

Добавление триггера в amoCRM
Переходим к настройке amoCRM.
1.    Выберите воронку из которой необходимо отправлять данные. Нажмите на кнопку "Настроить":

1. На нужном этапе, при переходе на который необходимо отправлять данные, нажмите "Добавить триггер":

1. Выберите "Отправить Webhook":

4.    Укажите адрес на который нужно отправлять уведомления:

5. Сохраните настройки:

На этом настройка amoCRM закончена. Теперь можно настроить действия.

 

 

 

Для передачи данных в ParaplanCRM необходимо получить токены доступа. Получить токены доступа можно сделав запрос к серверу paraplancrm указав свой логин и пароль.

Получение токенов доступа

Для получения токенов доступа необходимо сделать запрос к paraplancrm. Для этого мы заранее подготовили коллекцию в postman, чтобы облегчить составление запроса. 

Шаг 1. Зарегистрируйтес в Postman.com

Postman это бесплатный сервис, в котором можно в ручном режиме выполнить нужный нам запрос.

Зарегистрируйтес в Postman.com используя любой удобный вам способ. Если вы уже имеете аккаунт в Postman, то войдите в него.

Только после этого можно переходить к следующему шагу.

Шаг 2. Подготовьте запрос. Для этого перейдите по ссылке https://www.postman.com/webjack-ru/workspace/webjack-public-collection/collection/11365683-88b7fd8c-9496-4c64-9c55-535eea1ae315

Нажмите на кнопку "Fork" чтобы создать копию этого запроса.

Нажмите на кнопку "Fork Collection"

После этого перейдите во вкладку "Variables" и заполните поля domenm username и password, как указано на рисунке

Где domen - это адрес вашей CRM, например it.startap.ru - тут не должно быть лишних символов в начале и в конце

username - имя пользователя, который имеет доступ в CRM

password - пароль пользователя, который имеет доступ в CRM

Шаг 3. Выполните запрос. Для этого выберите запрос "login" и нажмите кнопку "Send", как указано на рисунке

Теперь выберите опять пункт "paraplancrm.ru" и перейдите во вкладку "Variables".

Тут появятся два новых параметра "XSRF-TOKEN" и "JSESSIONID". Именно они нам и понадобятся в дальнейшем при настройке действий отправки в ParaplanCRM

Настройка действий по отправке в ParaplanCRM.ru

Шаг 1. Добавьте действие "Компановщик JSON"

Вставьте следующий текст в поле JSON:

 

{
  "assigneeId": "",
  "comment": "",
  "email": "",
  "name": "",
  "sex": "MALE",
  "phoneList": [
    {
      "main": true,
      "name": "",
      "phone": ""
    }
  ],
  "sourceId": "",
  "statusId": ""
}

 

В текст JSON вставьте нужные для отправки поля, как на рисунке

Нажмите на кнопку "Сохранить"

Шаг 2. Добавьте действие HTTP-запрос

Настройте его следующим образом:

Адрес - https://paraplancrm.ru/api/open/leads

X-XSRF-TOKEN - укажите значение из Postman

JSESSIONID - укажите значение из Postman

Content-Type - application/json

Cookie - CRM_REMEMBER_ME={Значение из одноименного поля в Postman}; JSESSIONID={Значение из одноименного поля в Postman}; XSRF-TOKEN={Значение из одноименного поля в Postman}

 

Нажмите на кнопку "Сохранить"

 

Если все сделано правильно, то теперь поступающие заявки будут отправляться в ParaplanCRM.