Передача данных из amoCRM в другие сервисы → Создание клиента в maxma.com

 

 

Часто для бизнес-процесса требуется регулярная выгрузка данных из одного сервиса в другой. Например, из amoCRM в Google-таблицы. Большинство компаний делают такие выгрузки по-старинке - “руками”. Получается рутинная работа с ворохом ошибок.

В статье расскажем, как за 10 минут автоматизировать процесс передачи данных из одного сервиса в другой без привлечения программистов.
Задача
Дано: производственный бизнес. Учет клиентов ведется в amoCRM. 

В процессе работы с клиентом, сделка в amoCRM постоянно пополняется информацией: обновленные данные клиента, информация о заказе, данные с выезда замерщика и т.п.
Когда сделка достигает последнего этапа “Передать в производство”, информация заполнена максимально подробно.

На этом этапе данные о сделке нужно переносить в Google-таблицу. Это необходимо для расчета зарплаты по заказу, контроля оплаты, а также для построения сводных таблиц, графиков и т.п.

Обычно менеджер делает это руками, но мы покажем, как автоматизируем этот процесс раз и навсегда. Для этого:
1.    Настроим в сервисе webjack.ru прием данных из amoCRM.
2.    В настройках воронки настроим триггер. Теперь при переходе на данный этап будет отправляться уведомление на Webhook.
3.    Настроим действие передачи данных в Google-таблицу. Укажем конкретную колонку таблицы, куда нужно передавать данные.

Настройка приема данных
Чтобы автоматически передавать данные из amoCRM в сервисе webjack.ru нужно:

1.    Создать новое подключение и авторизовать вашу CRM.
Подробно о создании подключения здесь https://help.webjack.ru/page/8/amocrm-connect/ 
2.    Создать "Обработку" в Webjack. В ней настраивается что/откуда получать и куда/как передавать.
Нажмите кнопку “Создать”:

Дайте название обработке и нажмите “Сохранить”:

3.    Добавить “Источник данных”.
Нажмите кнопку “Добавить”:

В качестве Источника данных укажите “Входящий Вебхук от amoCRM”:

Будет сгенерирован адрес, который в дальнейшем будем использовать в настройках amoCRM:

 

Добавление триггера в amoCRM
Переходим к настройке amoCRM.
1.    Выберите воронку из которой необходимо отправлять данные. Нажмите на кнопку "Настроить":

1. На нужном этапе, при переходе на который необходимо отправлять данные, нажмите "Добавить триггер":

1. Выберите "Отправить Webhook":

4.    Укажите адрес на который нужно отправлять уведомления:

5. Сохраните настройки:

На этом настройка amoCRM закончена. Теперь можно настроить действия.

 

 

 

Отправка заявки в maxma.com

Шаг 1. Добавьте действие "HTTP-запрос"

Выберите действие "HTTP-запрос"

Заполните параметры формы. Пример на изображении ниже.

Адрес: https://api.maxma.com/new-client

Тело: 

{
   "client":{
      "phoneNumber":"номер телефона",
      "email":"почта",
      "fullName":"ФИО",
      "gender":1,
      "card":"2222000257862"
   }
}

 

Список основных полей, которые можно передать в сервис Maxma:

phoneNumber - номер телефона

fullName - Фамилия, имя и отчество одной строкой

card - Штрих-код карты

gender - Пол  Значения       
          - 0 — пол неизвестен,
          - 1 — мужской,
          - 2 — женский

 

Полный список полей можно найти в документации maxma по ссылке: https://docs.maxma.com/api/#tag/Rabota-s-klientskoj-bazoj/paths/~1new-client/post

Заголовки:
X-Processing-Key: секретный ключ для подключения к API (выдается менеджером MAXMA)
Content-Type: application/json
Accept: application/json

Нажмите на кнопку "Сохранить".
На этом настройка действия закончена.

 

После выполнения действия отправки данных, сервис Maxma присылает ответы.

При успешном создании клиента:

{
   "client":{
      "phoneNumber":"+779******",
      "card":222********891,
      "cardString":"222********891",
      "name":"Max",
      "fullName":"Max",
      "gender":1,
      "email":"ds*********.ru",
      "level":1,
      "isEmailSubscribed":true,
      "isPhoneSubscribed":true,
      "bonuses":0,
      "pendingBonuses":0
   },
   "bonuses":[      
   ]
}

 

Также может сообщать об ошибках:

{"errorCode":25,"description":"Карта уже привязана к другому клиенту"}

 

В интерфейсе Maxma в разделе maxma.com/#/app/clients отобразится новый клиент, созданный после запроса. Пример на скрине ниже: