YClients → S2. Создание контакта и сделки
Передавайте данные из YClients
и на основе этих данных создавайте контакты и сделки в S2 (Salesap.ru)
Настройка получения данных из YClients
Шаг 1. Выбор источника данных
Выберите пункт HTTP-Запрос (Webhook) и нажмите на кнопку "Добавить"
Не изменяя параметров, нажмите кнопку "Сохранить"
Скопируйте ссылку.
Шаг 2. Отправка заявок из YClients
Перейдите в настройки и выберите пункт "Вебхук" в блоке "Системные настройки"
Укажите адрес webhook, скопированный на шаге 1, в поле "Отправить по адресу", выберите отправку нужных заявок и нажмите "Добавить"
Шаг 3. Настройка JSON парсера данных
Нажмите на кнопку "Добавить" в разделе "Действия"
Выберите пункт меню "Парсер"
Добавьте в настройки поле "HTTP-запрос[Тело]" и добавьте все необходимые поля с данными в формате "JSON", приходящие из YClients
Дополнительные поля:
data_staff_name - ["data"]["staff"]["name"]
data_client_card - ["data"]["client"]["card"]
data_client_success_visits_count - ["data"]["client"]["success_visits_count"]
data_client_fail_visits_count - ["data"]["client"]["fail_visits_count"]
data_client_discount - ["data"]["client"]["discount"]
data_clients_count - ["data"]["clients_count"]
data_date - ["data"]["date"]
data_comment - ["data"]["comment"]
data_services_title_1 - ["data"]["services"][0]["title"]
data_services_title_2 - ["data"]["services"][1]["title"]
data_services_title_3 - ["data"]["services"][2]["title"]
data_services_title_4 - ["data"]["services"][3]["title"]
data_services_title_5 - ["data"]["services"][4]["title"]
data_services_cost_1 - ["data"]["services"][0]["cost"]
data_services_cost_2 - ["data"]["services"][1]["cost"]
data_services_cost_3 - ["data"]["services"][2]["cost"]
data_services_cost_4 - ["data"]["services"][3]["cost"]
data_services_cost_5 - ["data"]["services"][4]["cost"]
data_custom_fields_roistat - ["data"]["custom_fields"]["roistat"]
status - ["status"]
Нажмите на кнопку "Сохранить".
На этом настройка получения данных о поступивших заявках из YClients закончена.
Заявки, для которых вы настроили отправку, будут поступать в обработку.
Далее можно настроить действия по отправке этих данных в amoCRM, Bitrix24, Telegram и др.
Создание контакта и сделки в S2 (Salesap.ru)
Интеграция подробно описана в видео
Ключ для доступа к Salesap можно найти следующим образом:
Для создания Контакта + Сделки в Salesap необходимо настроить 3 действия.
Подробное описание параметров запросов доступно в документации salesap https://api.salesap.ru/
Действие 1. HTTP-запрос. Создание контакта в Salesap
Для создания Контакта в видео использовалось тело запроса:
{
"data": {
"type": "contacts",
"attributes": {
"first-name":"Тест 01",
"general-phone":"+79000000001"
}
}
}
, где вместо текста "Тест 01" и "+79000000001" необходимо указать поля, которые будут содержать нужные данные
Действие 2. JSON-парсер. Получение id контакта
Следующим действием мы получаем id контакта созданного на первом шаге
Действие 3. HTTP-запрос. Создание сделки в Salesap
На этом шаге мы создаем сделку в salesap используя идентификатор контакта полученного в действии №2
Текст запроса:
{
"data":{
"type":"deals",
"attributes":{
"name":"Сделка из API"
},
"relationships":{
"contacts": {
"data" : [{
"type": "contacts",
"id":"JSON-парсер. Получение id контакта. Поле contact_id"
}]
}
}
}
}
, где вместо "JSON-парсер. Получение id контакта. Поле contact_id" необходимо выбрать нужное поле из списка.
Эти 3 действия позволят создать Контакт + Сделка в CRM системе Salesap
Запустите обработку
Нажмите на кнопку "Запустить"
С этого момента данные будут обрабатываться.
Как все будет работать?
- В обработку будут поступать данные из настроенного вами "Источника данных"
- Поочередно будут выполняться все действия, которые вы настроили
- Все поступающие в обработку данные, а также статус и история их обработки будут отражаться в "Истории операций"
В случае возникновения каких-либо ошибок в процессе обработки, вы получите письмо-уведомление на email.
Если вы обнаружили ошибку или неточность в описании, либо что-то не понятно, напишите нам в чат на сайте. Мы внесем правки.