klientiks.ru → Создание лида или сделки в weeek.net

 

Настройка получения данных из klientiks.ru

Настройте прием данных в сервисе Webjack.

Для этого в обработке, выберите источник данных "HTTP-Запрос (Webhook)".

Нажмите на кнопку "Добавить"

Не изменяя параметров, нажмите кнопку "Сохранить"

Для этого источника будет сформирован url-адрес (адрес вебхука)

Скопируйте эту ссылку, она понадобится при дальнейшей настройке.

Настройте отправку по событиям в системе klientiks.ru

Шаг 1. Перейдите по ссылке https://klientiks.ru/clientix/admin/eventHandlers

Выберите пункт "Добавить событие-webhook"

 

Заполните данную форму как описано ниже

Событие - обозначено цифрой 1. Выберите в этом поле тип события, при возникновении которого вам нужно отправлять уведомления. Это может быть "Запись клиента на прием", "Добавление клиента" и т.п.

Адрес запроса - состоит из двух частей.

Часть строки обозначенная цифрой 2 - это url-адрес (адрес вебхука) созданный вами ранее. Вставьте его в это поле.

Часть строки обозначенная цифрой 3 - это параметры (данные), которые Клиентикс будет отправлять. Эту строку нужно аккуратно сформировать.

Ее формат следующий:

?param1={{param1}}&param2={{param2}}

? - символ вопроса, который должен стоять между url-адресом и параметрами. Указывается только 1 раз

где param1 - это название параметра,

{{param1}} - это значение параметра. Значения параметров заданы системой клиентикс. При этом для каждого типа события эти значения могут отличаться даже для одних и тех же данных.

& - этот символ разделяем между собой разные параметры.

Для каждого типа события список параметров заданный клиентикс разный. Соответственно строка в настройках будет для каждого события своя.

Документация Клиентикс по списку параметров по ссылке https://klientikscrm.helpdeskeddy.com/ru/knowledge_base/art/569/cat/29/administrativnaja-panel-dlja-sozdanija-uvedomlenij-webhook-po-sobitijam-v-sisteme

Пример строки параметров для разных типов событий:

Для события "Добавление клиента":
?client_id={{id}}&client_phone={{phone}}&client_name={{name}}&client_first_name={{first_name}}&client_patron_name={{patron_name}}&client_second_name={{second_name}}&client_deleted={{deleted}}&client_email={{email}}

Для события "Запись клиента на прием":
?client_id={{client.id}}&client_phone={{client.phone}}&client_name={{client.name}}&appointment_id={{appointment.id}}&appointment_date={{appointment.date}}&appointment.time={{appointment_time}}&executor_name={{executor_name}}&executor_phone={{executor_phone}}&services={{services}}&appointment_total_cost={{appointment.total_cost}}&user_position={{user.position}}

Для события "Создание счета на оплату"
JSON в котором указаны все возможные поля https://drive.google.com/uc?export=download&id=1EP4BZ_xY78k1yRT2KgECcXx-ekfTNP-V
?client_id={{client_id}}&client_name={{client.name}}&client_phone={{client.phone}}&appointment_id={{object_id}}&appointment_amount={{amount}}&appointment_paid={{paid}}&appointment_name={{name}}&appointment_description={{description}}&appointment_paid_sum={{paid_sum}}&appointment_left_to_pay={{left_to_pay}}

Для события "Визит клиента оплачен"
Ссылка на JSON, в котором есть все возможные поля https://drive.google.com/uc?export=download&id=1sVck3kUhq4OL8UrW-ICZl6wZSpMK62Wg
?client_id={{client_id}}&appointment_id={{appointment.id}}&appointment_account_id={{appointment.account_id}}&appointment_created={{appointment.created}}&appointment_appointment_id={{appointment.appointment_id}}&appointment_status={appointment.status}}&appointment_paid={{appointment.paid}}

 

Если вы не нашли нужного вам события - напишите нам в чат тех поддержки, мы вам поможем)

 

На этом настройка со стороны Клиентикс закончена.
Далее нужно создать тестовое событие, для проверки прийдут ли данные к нам на вебхук, а также, чтобы настроить получение параметров в обработке.

Настройте прием и обработку параметров

Создайте тестовое событие в Клиентикс, которое вы настраивали. Например, добавьте нового клиента в Клиентикс, чтобы произошло событие "Добавление клиента".

Зайдите в настройки "Источник данных - HTTP-запрос"

Нажмите там на кнопку "Получить". Автоматически загрузятся все параметры (поля) из тестовой заявки.

Нажмите на кнопку "Сохранить".

На этом настройка получения данных о поступивших заявках из klientiks.ru закончена.
Заявки для компании, для которой вы настроили отправку, будут поступать в обработку.
Далее можно настроить действия по отправке этих данных в amoCRM, Bitrix24, Telegram и др.

Создание лида или сделки в срм weeek.net по api

Пункты меню:
Шаг 1. Получение токена для авторизации
Шаг 2. Получение status_id и funnelid через API
Шаг 3. Подготовка данных контакта
Шаг 4. Настройка HTTP-запроса для отправки данных о контакте
Шаг 5. Получение ID контакта
Шаг 6. Подготовка данных сделки
Шаг 7. Настройка HTTP-запроса для отправки данных о сделке

Шаг 1. Получение токена для авторизации

На этом этапе мы расскажем где взять токен авторизации, он нам понадобиться для http-запросов:

• Настройки>API>Добавить токен.
• Напишите название> нажмите сохранить>скопируйте Токен.

Шаг 2. Получение status_id и funnelid через API

В CRM WEEEK параметр  status_id представляет собой идентификатор статуса, который используется для отслеживания этапов сделок или лидов в системе. Этот идентификатор необходим для работы с API WEEEK, особенно при создании или обновлении записей о сделках.

Для передачи данных, таких как status_id, в CRM WEEEK через API, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы получить этот параметр:

Получение списка воронок (funnels):

• Сначала требуется получить список воронок, чтобы узнать funnelId. Это можно сделать через GET-запрос:

   curl -X GET "https://api.weeek.net/public/v1/crm/funnels" \
   -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN" \
   -H "Content-Type: application/json"

На полученный ответ вы получите все воронки и их идентификаторы.

Получение статусов воронки:

• Используя funnelId, полученный на предыдущем шаге, ты можешь запросить список статусов конкретной воронки, чтобы узнать status_id:

   curl -X GET "https://api.weeek.net/public/v1/crm/funnels/{funnelId}/statuses" \
   -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN" \
   -H "Content-Type: application/json"

В результате вы получите список статусов воронки, из которых можешь выбрать нужный status_id.

Использование status_id в запросах:

• После получения status_id, вы можете использовать его в API-запросах.

Не забудь заменить YOUR_ACCESS_TOKEN на свой API токен, а {funnelId} на реальный идентификатор воронки. Если потребуется помощь, ты всегда можешь обратиться в техническую поддержку через телеграм-бота_weeek или по почте support@weeek.net.
Для помощи в настройке с webjack можешь обратиться в техническую поддержку через телеграм-AlexWebjack.

Шаг 3. Подготовка данных контакта

Подготовьте информацию о контакте, настройте действие чтобы потом передать его в Weeek.

Добавьте действие "JSON-Компоновщик" со следующими настройками:

В качестве значений для полей можно выбирать доступные поля из источника

JSON:

{     "firstName": "Имя",     "lastName":"Фамилия",     "emails": ["Почта"],     "phones": ["Телефон"] }

Шаг 4. Настройка HTTP-запроса для отправки данных о контакте

После подготовки данных контакта, настройте действие по отправке их в Weeek.

Добавьте действие "HTTP-запрос" для создания лида/покупателя:

Настройте действие:

Поля:

Метод	POST
Адрес	https://api.weeek.net/public/v1/crm/contacts
Тело	JSON. Результат

Заголовки:

Authorization

Bearer "ваш токен полученный на шаге 1"

Content-Type

application/json

Шаг 5. Получение ID контакта

Настройте действие получение уникального идентификатора контакта после его успешного создания в системе Weeek.

Добавьте действие "JSON-парсер" для получения id контакта:

Настройте действие.

Поля:

JSON: [HTTP-запрос]-[Содержимое ответа]

 

Поля JSON

Имя	Путь
id контакта	["contact"]["id"]

Шаг 6. Подготовка данных сделки

Подготовим информацию о сделке, настройте действие чтобы потом передать его в Weeek.

Добавьте действие "JSON-Компоновщик" со следующими настройками:

В качестве значений для полей можно выбирать доступные поля из источника

JSON:

{     "name": "Название сделки",     "status_id": "статус(этап) где будет создана сделка",     "amount": 0  - цена, сумма, указывается числом! }

status_id можно  получить на шаге 2.

Шаг 7. Настройка HTTP-запроса для отправки данных о сделке

Добавьте действие "HTTP-запрос" для создания сделки.

Настройте действие:

Поля:

Метод:	POST
Адрес:	https://api.weeek.net/public/v1/crm/statuses/[статус(этап)]/deals
Тело:	JSON. Результат

Чтобы посмотреть и получить список статусов вашей воронке обратитесь к официальной документации по api. Там вы можете найти информацию о статусах воронок, либо используйте наше описание на Шаге 2. 

Заголовки:

Authorization

Bearer "ваш токен из шага 1"

Content-Type

application/json