Getcourse. При создании заказа → Битрикс24. Создание лида
Получайте данные о созданных заказах в Getcourse
и на основе этих данных создавайте сделки в Битрикс24
Источник данных "Getcourse при создании заказа"
1. Из списка выберите "Getcourse - Вебхук при создании заказа"
Дайте название источнику данных и нажмите "Сохранить"
2. Скопируйте адрес вебхука и запустите обработку
Этот URL содержит адрес на который Getcourse будет отправлять информацию, а также уже сформированный список параметров доступных в Getcourse.
3. Перейдите в настройки "Getcourse" - "Процессы"
4. Создайте новый процесс
Выберите настройки Бизнес-процесса. Выберите для поля "Тип объекта" значение "Пользователи", выберите "Шаблон" и нажмите "Создать"
5. Добавьте в бизнес-процесс новый блок "Операция"
Выберите операцию "Вызвать URL"
6. Вставьте адрес вебхука, скопированный из обработки Webjack и нажмите "Сохранить"
Соедините "Начало работы" процесса с задачей "Вызвать url"
7. Перейдите во вкладку "Общее", выберите опцию "При создании объекта" и нажмите "Запустить"
С этого момента при создании пользователя в Getcourse, созданный вами процесс будет вызывать URL, тем самым отправляя все данные о заказе в вашу обработку в сервисе Webjack.
Тестирование передачи данных
1. Перейдите в тестового пользователя и добавьте ему новый заказ
2. Добавьте в список какой-нибьудь заказ и нажмите "Создать"
3. Вернитесь в обработку, перейдите в низ страницы к блоку "Журнал операций". Если новая запись появилась, то можно зайти в нее и посмотреть какие данные пришли.
Мы видим, что данные о созданном нами заказе поступили в сервис. Значит все настроено правильно.
Теперь можно настроить отправку этих данных в другой сервис. Для этого нужно настроить "Действия"
Создайте подключение к Битрикс24
Чтобы передавать данные в Битрикс24, необходимо установить в Битрикс24 приложение Webjack и создать подключение. Подробное описание как это сделать можно найти по ссылке Создание подключения к Битрикс24
Добавьте действие "Добавление лида в CRM Bitrix"
Зайдите в "Обработку", в секции "Действия" нажмите кнопку "Добавить"
Найдите и выберите действие "Добавление лида в CRM Bitrix"
Выберите пользователя Битрик24
Нажмите на кнопку выбора
Выберите из списка подключение Битрикс24, которое вы создавали.
Отобразится полный список полей "Битрикс24", которые можно заполнять
Заполните поля Битрикс24
Настройте передачу данных во все поля, которые вам необходимы.
Ниже описание основных полей, которые обычно требуется заполнить:
"Название лида"
Является обязательным полем.
Важная рекомендация: Обязательно добавляйте в это поле какой-нибудь текст. Например так:
Если вы передадите только значение поля "Full name", либо какого-то другого, то может оказаться так, что поле пустое.
Тогда в поле "Название лида" будет передаватьсяч пустое значение. А так, как это поле в Битрикс24 обязательно, то возникнет ошибка и лид не создастся.
"E-mail"
Важно: Перед созданием лида Битрикс24 проверяет корректность e-mail переданного в это поле.
Если e-mail не является корректным (валидным), то лид НЕ создается (это особенность работы Битрикс24).
Надо это учитывать, т.к. если пользователь напишет некоректный e-mail то лид в Битрикс24 не попадет.
"Имя", "Отчество", "Фамилия"
Не обязательные поля, можно передавать в них любые значения. Например так:
"Статус"
Код статуса лида. Выберите нужный статус из списка. Чаще всего это "NEW" - "Не обработан", либо другой, нужный вам.
"Ответственный"
Идентификатор пользователя Битрикс24, ответственного за лид. Выберите из списка.
"Комментарий"
Коментарий к лиду, любой текст
UTM-метки "UTM Campaign", "UTM Content", "UTM Medium", "UTM Medium"
Это стандартные поля Битрикс24 для хранения UTM-меток. Предполагается, что в поля надо передавать следующие значения:
UTM_CAMPAIGN - Рекламная кампания.
UTM_CONTENT- Содержимое рекламного объявления.
UTM_MEDIUM - Тип трафика. Например "cpc", "cpm".
UTM_SOURCE - Источник трафика. Например: "yandex", "google" и т.п.
"roistat"
Если используетсяч сервис Roistat, для аналитики, то это поле должно быть заполнено числовым кодом Roistat либо специальной меткой.
По ссылке описание "Как формировать метки для лид-форм разных социальных".
"Доступен для всех"
Заполняется значениями "Y" либо "N".
Важно: Если будет указано значение "Y", то лид будет доступен для всех пользователей Bitrix24, если "N", то недоступен.
"Сумма"
Важно: Необходимо заполнять цифрами. Если будет не число, то Битрикс24 НЕ создаст лид.
После заполнения всех нужных вам полей, нажмите на кнопку "Сохранить".
Запустите обработку
Нажмите на кнопку "Запустить"
С этого момента данные будут обрабатываться.
Как все будет работать?
- В обработку будут поступать данные из настроенного вами "Источника данных"
- Поочередно будут выполняться все действия, которые вы настроили
- Все поступающие в обработку данные, а также статус и история их обработки будут отражаться в "Истории операций"
В случае возникновения каких-либо ошибок в процессе обработки, вы получите письмо-уведомление на email.
Если вы обнаружили ошибку или неточность в описании, либо что-то не понятно, напишите нам в чат на сайте. Мы внесем правки.