Передача данных из amoCRM в другие сервисы → Битрикс24. Создание лида
Передавайте данные из amoCRM
и на основе этих данных создавайте сделки в Битрикс24
Часто для бизнес-процесса требуется регулярная выгрузка данных из одного сервиса в другой. Например, из amoCRM в Google-таблицы. Большинство компаний делают такие выгрузки по-старинке - “руками”. Получается рутинная работа с ворохом ошибок.
В статье расскажем, как за 10 минут автоматизировать процесс передачи данных из одного сервиса в другой без привлечения программистов.
Задача
Дано: производственный бизнес. Учет клиентов ведется в amoCRM.
В процессе работы с клиентом, сделка в amoCRM постоянно пополняется информацией: обновленные данные клиента, информация о заказе, данные с выезда замерщика и т.п.
Когда сделка достигает последнего этапа “Передать в производство”, информация заполнена максимально подробно.
На этом этапе данные о сделке нужно переносить в Google-таблицу. Это необходимо для расчета зарплаты по заказу, контроля оплаты, а также для построения сводных таблиц, графиков и т.п.
Обычно менеджер делает это руками, но мы покажем, как автоматизируем этот процесс раз и навсегда. Для этого:
1. Настроим в сервисе webjack.ru прием данных из amoCRM.
2. В настройках воронки настроим триггер. Теперь при переходе на данный этап будет отправляться уведомление на Webhook.
3. Настроим действие передачи данных в Google-таблицу. Укажем конкретную колонку таблицы, куда нужно передавать данные.
Настройка приема данных
Чтобы автоматически передавать данные из amoCRM в сервисе webjack.ru нужно:
1. Создать новое подключение и авторизовать вашу CRM.
Подробно о создании подключения здесь https://help.webjack.ru/page/8/amocrm-connect/
2. Создать "Обработку" в Webjack. В ней настраивается что/откуда получать и куда/как передавать.
Нажмите кнопку “Создать”:
Дайте название обработке и нажмите “Сохранить”:
3. Добавить “Источник данных”.
Нажмите кнопку “Добавить”:
В качестве Источника данных укажите “Входящий Вебхук от amoCRM”:
Будет сгенерирован адрес, который в дальнейшем будем использовать в настройках amoCRM:
Добавление триггера в amoCRM
Переходим к настройке amoCRM.
1. Выберите воронку из которой необходимо отправлять данные. Нажмите на кнопку "Настроить":
- На нужном этапе, при переходе на который необходимо отправлять данные, нажмите "Добавить триггер":
- Выберите "Отправить Webhook":
4. Укажите адрес на который нужно отправлять уведомления:
5. Сохраните настройки:
На этом настройка amoCRM закончена. Теперь можно настроить действия.
Создайте подключение к Битрикс24
Чтобы передавать данные в Битрикс24, необходимо установить в Битрикс24 приложение Webjack и создать подключение. Подробное описание как это сделать можно найти по ссылке Создание подключения к Битрикс24
Добавьте действие "Добавление лида в CRM Bitrix"
Зайдите в "Обработку", в секции "Действия" нажмите кнопку "Добавить"
Найдите и выберите действие "Добавление лида в CRM Bitrix"
Выберите пользователя Битрик24
Нажмите на кнопку выбора
Выберите из списка подключение Битрикс24, которое вы создавали.
Отобразится полный список полей "Битрикс24", которые можно заполнять
Заполните поля Битрикс24
Настройте передачу данных во все поля, которые вам необходимы.
Ниже описание основных полей, которые обычно требуется заполнить:
"Название лида"
Является обязательным полем.
Важная рекомендация: Обязательно добавляйте в это поле какой-нибудь текст. Например так:
Если вы передадите только значение поля "Full name", либо какого-то другого, то может оказаться так, что поле пустое.
Тогда в поле "Название лида" будет передаватьсяч пустое значение. А так, как это поле в Битрикс24 обязательно, то возникнет ошибка и лид не создастся.
"E-mail"
Важно: Перед созданием лида Битрикс24 проверяет корректность e-mail переданного в это поле.
Если e-mail не является корректным (валидным), то лид НЕ создается (это особенность работы Битрикс24).
Надо это учитывать, т.к. если пользователь напишет некоректный e-mail то лид в Битрикс24 не попадет.
"Имя", "Отчество", "Фамилия"
Не обязательные поля, можно передавать в них любые значения. Например так:
"Статус"
Код статуса лида. Выберите нужный статус из списка. Чаще всего это "NEW" - "Не обработан", либо другой, нужный вам.
"Ответственный"
Идентификатор пользователя Битрикс24, ответственного за лид. Выберите из списка.
"Комментарий"
Коментарий к лиду, любой текст
UTM-метки "UTM Campaign", "UTM Content", "UTM Medium", "UTM Medium"
Это стандартные поля Битрикс24 для хранения UTM-меток. Предполагается, что в поля надо передавать следующие значения:
UTM_CAMPAIGN - Рекламная кампания.
UTM_CONTENT- Содержимое рекламного объявления.
UTM_MEDIUM - Тип трафика. Например "cpc", "cpm".
UTM_SOURCE - Источник трафика. Например: "yandex", "google" и т.п.
"roistat"
Если используетсяч сервис Roistat, для аналитики, то это поле должно быть заполнено числовым кодом Roistat либо специальной меткой.
По ссылке описание "Как формировать метки для лид-форм разных социальных".
"Доступен для всех"
Заполняется значениями "Y" либо "N".
Важно: Если будет указано значение "Y", то лид будет доступен для всех пользователей Bitrix24, если "N", то недоступен.
"Сумма"
Важно: Необходимо заполнять цифрами. Если будет не число, то Битрикс24 НЕ создаст лид.
После заполнения всех нужных вам полей, нажмите на кнопку "Сохранить".
Запустите обработку
Нажмите на кнопку "Запустить"
С этого момента данные будут обрабатываться.
Как все будет работать?
- В обработку будут поступать данные из настроенного вами "Источника данных"
- Поочередно будут выполняться все действия, которые вы настроили
- Все поступающие в обработку данные, а также статус и история их обработки будут отражаться в "Истории операций"
В случае возникновения каких-либо ошибок в процессе обработки, вы получите письмо-уведомление на email.
Если вы обнаружили ошибку или неточность в описании, либо что-то не понятно, напишите нам в чат на сайте. Мы внесем правки.